在標準普爾 500 指數處於歷史高點時購買股票是否明智? 歷史給了明確的答案

當股市交易處於或接近歷史高點時進行投資可能會令人恐懼。

在目前的多頭市場中一直觀望的投資者可能會後悔沒有早點投資。 同時,那些持有大量股票的人可能會覺得牛市更接近結束而不是開始。 畢竟,每次熊市都必須在股市創下歷史新高後才開始。

但歷史表明,現在可能是將資金投入股票的好時機。

一名男子手托下巴,拿著平板電腦。

圖片來源:蓋蒂圖片社。

股市觸及歷史新高後往往會繼續上漲

一般來說,從長遠來看,股票會走高。 要做到這一點,他們必須不斷達到新高,因此一個歷史高點通常會導致另一個歷史高點。 例如, 標普 500 指數 1995年有77次收在歷史新高,約佔所有交易日的30%。

到 2024 年,該指數在今年前三個月已 22 次創下歷史新高。 看到股市繼續走高並在相當長一段時間內創下新的歷史高點也就不足為奇了。

Truist Advisory Services 的數據顯示,從歷史上看,標準普爾 500 指數在創下歷史新高後一年平均上漲 14%。 目前股價比 2022 年 1 月創下的歷史高點高出約 8.5%,因此未來幾個月還有更大的成長空間。

長遠來看也令人鼓舞。 標普 500 指數創下歷史新高三年後平均上漲超過 50%,五年後平均上漲近 80%。 摩根大通。 更重要的是,這些數字高於任何一天的投資平均回報。 換句話說,當市場觸及歷史高點時進行投資通常是買進的好時機。

市場創歷史新高時的最佳投資方式

與熊市底部相比,個人股票投資者可能更難在股票交易處於歷史高點的市場中找到良好的價值。 儘管如此,在某個地方幾乎總會有機會。 從長遠來看,研究並了解以公平價格交易的優秀公司可以帶來豐厚的回報。

但是,如果您不適合研究和了解個別公司及其股票的最新動態,您仍然可以透過投資簡單、基礎廣泛的指數基金(例如先鋒基金)來獲得豐厚的回報 標普 500 ETF (紐約證券交易所:航班)。 該指數基金非常密切地追蹤標準普爾 500 指數的回報,並為此收取微薄的費用。 這是投資股票最簡單、最有效的方法之一。

標準普爾 500 指數目前的組成可能意味著最好的機會在於較小的公司。 標準普爾 500 指數中排名前 10 的公司佔整個指數的 36% 以上。 這是自 20 世紀 70 年代以來投資者從未見過的集中度。 因此,股市的下一輪上漲可能是由規模較小的公司追趕過去幾年推動回報的大型企業所推動的。

您可以透過購買 景順標普 500 等權重 ETF (NYSE:RSP)。 該指數基金對標準普爾 500 指數中的股票進行同等權重,每季重新平衡一次。 這確保您對 491 至 500 隻股票的投資與前 10 名股票一樣多。從歷史上看,儘管過去十年最大的公司表現強勁,但等權重指數的表現仍略好於標準普爾 500 指數。

無論您想以哪種方式進行投資,在標準普爾 500 指數處於歷史高位時購買股票仍然是一個絕佳的機會。 儘管您可能會為迄今為止錯過牛市而感到遺憾,但歷史表明,市場可能還沒有結束攀升。

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Adam Levy 沒有持有上述任何股票的部位。 Motley Fool 持有並推薦 Vanguard S&P 500 ETF。 Motley Fool 有揭露政策。

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By Andrea